Pour comptables et cabinets : invitations clients, dépôt sécurisé, suivi des pièces manquantes et notifications — tout au même endroit, sans échanges de pièces jointes.
Collecte standardisée et suivi simple — pour vous et vos clients
Définissez le mandat (impôt, tenue de livres, TPS/TVQ…) et la liste de documents attendus.
Un lien sécurisé est envoyé par courriel. Le client dépose ses fichiers (PDF, photos) facilement.
Statuts, pièces manquantes, notifications et historique — fini les suivis par email.
Gardez le contrôle sur chaque dossier et repérez rapidement ce qui manque
Référence: CAB-2025-0042 • Client: Exemple Inc.
8 documents déposés • Dernier dépôt : 21 fév. 2026
Contrôle des documents et validation des informations
Relance prête / envoyée automatiquement au client
En attente des pièces manquantes pour finaliser
Exemple d’interface — adaptez les statuts à votre méthode de travail
Moins d’aller-retour, plus de contrôle, et une collecte propre
Réduisez les pièces jointes, les “je l’ai déjà envoyé” et les recherches dans la boîte courriel.
Checklist par dossier, relances claires et suivi visible côté client et côté cabinet.
Dépôt sécurisé, droits d’accès, traçabilité. Les documents restent dans un espace dédié.
Offrez à vos clients une expérience simple, et gardez une vue claire sur chaque dossier.
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